顧客管理ソフト『顧客万来！』

～顧客管理ソフト～ 『顧客万来！』

■CASE１ 顧客情報を登録・修正する
■CASE２ 顧客のお問合せ履歴、販売促進履歴などの履歴情報を登録を追加する
■CASE３ 顧客の情報を忘れてしまった、、、、クイック検索機能
■CASE４ イベントの案内を送った顧客のリストを出力したい
■CASE５ 今月のクレーム問い合わせを知りたい
■CASE６ ○月○日よりご来訪頂いていない顧客のリストを出力したい
■CASE７ 顧客へのDMに、宛名ラベルを発行したい

■CASE１ 顧客情報を登録・修正する

1件ずつ登録する場合
　1. メイン画面の右、”顧客情報を新規登録”のボタンを押し、登録画面を開きます。
　2. 必要な項目を入力して、OKボタンを押します。

一括で新規登録する場合
　1. 顧客情報のCSVファイルを作成します。
　※新規登録時は、CSVの第1列目は、空データにします。
　例
　，株式会社イーチャイナ，ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲｰﾁｬｲﾅ
　，株式会社丸丸，ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏﾙﾏﾙ

　2． メイン画面から、マスタメンテナンス画面を開きます。
　3． 顧客情報取込のタブを選択し、先ほど作成したファイルを開きます。
　4． ”データ読み取り”ボタンを押すと、ファイルの内容を読み取り画面上に表示します。
　5． ”フィールド設置”ボタンを押し、先ほど読み取ったCSVの列の設定を行います。
　(顧客IDは選択の必要がありませんので、
　例の場合ですと、「顧客名」「顧客名(カナ)」を選択します。）
　6． ”処理開始”ボタンを押すとデータの登録を行います。

■CASE２ 顧客のお問合せ履歴、販売促進履歴などの履歴情報を登録を追加する

1． メイン画面にて、対象となる顧客を検索し表示します。
2． 例として「お問合せ履歴」を追加する場合は、該当タブを選択します。
3． 新規追加ボタンを押し、必要な情報を入力しデータ追加します。

■CASE３ 顧客の情報を忘れてしまった、、、、クイック検索機能

電話番号、FAX番号、ご担当者名、住所、メールアドレス、などの情報が、
１部分でも解っていれば、『クイック検索』欄に入力し、一発で検索できます。

■CASE４ イベントの案内を送った顧客のリストを出力したい

1． 顧客リスト作成画面を開きます。
2． 「販促履歴」タブを選択し、販売促進活動を選択します（DMなど）
3． 該当する案内IDを選択し、「通常検索」を押します。

■CASE５ 今月のクレーム問い合わせを知りたい

1． 顧客リスト作成画面を開きます。
2． 「お問合せ」タブを選択し、問い合わせ区分：クレームを選択します。
3． 問い合わせ日付を期間指定し、「通常検索」を押します。

■CASE６ ○月○日よりご来訪頂いていない顧客のリストを出力したい

1． 顧客リスト作成画面を開きます。
2． 「来訪履歴」タブを選択し、必要に応じて各値を選択します。
3． 期間指定を行い、「通常検索」を押します。

■CASE７ 顧客へのDMに、宛名ラベルを発行したい

※ DM通知の為の宛名ラベルを発行する場合
1． ”お知らせ情報一括設定”を押し、画面を開きます。
2． ”顧客抽出画面”ボタンを押し、画面を開き、
対象となる顧客の一覧を作成後、”DM一括設定”ボタンを押します。
3． STEP2へ進み、DM情報を入力し一括追加を行います。
4． 印刷設定画面でプレビュー確認して、ラベル印刷を行います。